OPORTUNIDADE ESTRATÉGICA – TRR consolidada há mais de 40 anos – RJ

ALFA DEAL | DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (TRR) – BRASIL

Oportunidade estratégica no segmento de distribuição de combustíveis (TRR), direcionada a distribuidoras, tradings, fundos e grupos logísticos com interesse em escala, integração vertical e geração imediata de caixa.

VISÃO GERAL DA OPERAÇÃO

Plataforma operacional consolidada, com mais de 40 anos de atuação contínua, atendendo aproximadamente 200 clientes corporativos ativos em setores como logística, indústria, portos, geração de energia e obras.

Volume anual superior a 80 milhões de litros, com faturamento acima de R$ 500 milhões.

Operação estruturada em modelo “turnkey”, pronta para integração imediata e captura de sinergias.

PRINCIPAIS MÉTRICAS

- Volume anual: ~81 milhões de litros

- Faturamento anual: ~R$ 507 milhões

- Clientes ativos: ~200 (perfil corporativo recorrente)

- Área Total: 9.000 m²

- Área operacional: 3.800 m²

- Frota pesada: 42 unidades

- Frota leve: 10 veículos

- Tanques instalados em clientes: 100+ unidades

- Equipe: 62 colaboradores

ATIVOS INCLUÍDOS NO DEAL

Infraestrutura completa e operacional:

- Base logística no Norte Fluminense (RJ), eixo estratégico BR-101

- Terreno de 9.000 m² com estrutura administrativa e operacional

- Área pavimentada, galpões, carga/descarga e armazenagem

- Frota completa (pesada e leve), assegurada e em operação

- Tanques instalados em clientes + estoque adicional

- Equipamentos operacionais e almoxarifado completo

- Sistema de gestão especializado em TRR

LICENÇAS E REGULAÇÃO

- Autorização ANP como TRR

- Licenciamento ambiental (INEA) válido

- Autorização para transporte e comercialização nacional

- Alvará do Corpo de Bombeiros

Operação em conformidade com normas técnicas e regulatórias vigentes.

MERCADO E POSICIONAMENTO

Atuação consolidada no interior do Rio de Janeiro, com forte presença no Norte Fluminense, região com relevante demanda logística, industrial e marítima.

Base de clientes diversificada e recorrente, incluindo:

- Transportadoras e operadores logísticos

- Indústrias e usinas

- Portos, terminais e operações marítimas

- Obras, shoppings, hospitais e grandes consumidores

PORTFÓLIO DE PRODUTOS

- Óleo Diesel S10

- Óleo Diesel S500

- Óleo Diesel Marítimo

- Óleo BPF

Todos os produtos com procedência comprovada e conformidade com ANP e normas técnicas aplicáveis.

COMPLIANCE E OPERAÇÃO

- Estrutura trabalhista regularizada

- Ausência de passivos trabalhistas relevantes declarados

- Licenças e autorizações vigentes

- Operação contínua e estabilizada

- Equipe treinada em segurança, meio ambiente e logística

TESE DE INVESTIMENTO

1. Geração de caixa imediata

Base ativa com clientes recorrentes e consumo relevante

2. Plataforma pronta para escala

Infraestrutura, frota e base instaladas permitem expansão sem CAPEX relevante inicial

3. Integração vertical e sinergias

Alto potencial de ganho para distribuidoras, tradings e operadores logísticos

4. Valuation atrativo

Preço pedido: R$ 60 milhões

Múltiplo implícito: ~0,12x faturamento

POTENCIAL FINANCEIRO (ILUSTRATIVO)

- Receita anual de referência: ~R$ 500 milhões

- Margem EBITDA estimada: ~5%

- EBITDA estimado: ~R$ 25 milhões/ano

- Payback teórico: inferior a 3 anos

Valores indicativos, sujeitos à validação via demonstrativos financeiros em due diligence.

DIRETRIZES DA OPERAÇÃO E CONDUÇÃO DO PROCESSO

Esta oportunidade é conduzida de forma estruturada, com controle de acesso e validação das partes envolvidas, em linha com práticas de mercado para operações de M&A.

A condução seguirá obrigatoriamente as seguintes etapas:

1. Manifestação de interesse inicial

2. Assinatura de Acordo de Confidencialidade (NDA)

3. Qualificação do interessado e comprovação de capacidade financeira

4. Acesso a informações detalhadas (data room)

5. Formalização de Carta de Intenção (LOI)

6. Due diligence e evolução para instrumentos definitivos

O contato direto com sócios, operação ou equipe da empresa ocorrerá exclusivamente em fases avançadas do processo, após validação formal do interessado.

A intermediação é realizada em caráter exclusivo, sendo vedada a abordagem direta ou indireta à empresa, seus sócios ou quaisquer partes relacionadas sem autorização expressa.

O não cumprimento dessas diretrizes implicará na imediata descontinuidade das tratativas.

PROCESSO

O acesso a informações detalhadas será disponibilizado mediante:

- Assinatura de NDA

- Comprovação de capacidade financeira

- Qualificação do interessado

Após validação, será disponibilizado:

- Data room completo

- Demonstrativos financeiros

- Documentação societária

- Agendamento de visita técnica

CONFIDENCIALIDADE

A oportunidade está sendo conduzida sob regime estrito de confidencialidade.

A identificação da empresa e demais informações sensíveis serão compartilhadas exclusivamente após as etapas formais do processo.

INTERMEDIAÇÃO EXCLUSIVA

Igor Reis

Intermediação de Negócios

Contato: +55 22 99905-0321